Feuille de travail - Prestations du vivant
Votre capacité de travailler et de gagner un revenu pourrait être gravement touchée si vous recevez un diagnostic de maladie grave ou devenez invalide.
Planification touchant les biens numériques
Recueillir les renseignements sur vos biens numériques et à créer un plan initial sur la façon dont vous souhaitez qu’ils soient gérés.
Feuille de travail - Hausse des taux d'interet
En quoi la hausse des taux d’intérêt a-t-elle une incidence sur vous? Mettez le budget de votre ménage à l’épreuve.
Feuille de travail - lancement d'une entreprise
Une liste de vérification des étapes nécessaires au lancement d'une entreprise.
Feuille de travail - Planifier votre retraite
Comment envisagez-vous votre retraite?
Feuille de calcul – Budget du ménage
Un bon budget aide un ménage à maîtriser ses dépenses et à maintenir le cap sur ses objectifs d’épargne.
Questionnaire sur le degré de préparation financière
En savoir plus sur vos habitudes financières et pour découvrir lesquelles pourraient être améliorées.
Liste de vérification des assurances
Ce que vous devez savoir avant de parler d’assurance vie avec votre conseiller.
Organiseur personnel et financier
La vie est plus belle quand on est bien préparé.
Questionnaire de planification testamentaire
Ce questionnaire a été réalisé pour vous aider à recueillir les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un testament.
